De la recherche de comptes à la mise à jour des opportunités et aux prévisions, vos workers gèrent l'admin Salesforce et rendent du temps aux commerciaux.
Recherche de comptes — Construit des plans de compte depuis le web et le CRM.
Consigner appels & emails — Activités enregistrées automatiquement.
Mise à jour des opportunités — Étapes, montants et actions à jour.
Prévisions — Prévision pondérée avec risques signalés.
Exemple : « Plan de compte pour Globex » → Recherche sur Globex → Cartographie des décideurs → Rédaction du plan → Plan joint au compte.
Exemple : « Consigne les appels d'hier » → Lecture des notes → Rapprochement des opportunités → Création des activités → 17 activités consignées.
Exemple : « Prévision T4 avec risques » → 120 opportunités → Pondération par étape → Signalement des risques → Prévision : 2,4 M$.
Workers recommandés : Laura, Sophie, Henry.
Dans l'app Delos, ouvrez Connecteurs, choisissez Salesforce et autorisez l'accès. Aucun code.